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投資の関する相談(インベストメント・プランニング)

ファイナンシャル・プランニングは、本来お金が関わる分野すべてを考慮して考えるのが理想ですが、近年保険会社や銀行で勧められる投資商品が本当に良い物なのか不安になって相談に来られるお客様が急増しています。

当事務所では投資信託や変額保険の販売は一切行っていないため、手数料の高い投資信託や外貨建ての保険を売ることは一切ありません。資産のバランスを考え、無理のない範囲でできるだけ手数料のかからない商品をご提案します。

対象者

中立な視点での投資アドバイスが欲しい方や、すでに投資商品を勧められているけど、本当にこの保険でいいのかセカンドオピニオンが欲しいといった以下のような方。

  • 資産運用の基本からアドバイスが必要な方
  • 証券会社や銀行が進める投資信託に不安がある方
  • 投資相談に行くと終身型の保険商品を勧められた方
  • 数百万円もしくは1,000万円を超える外貨建て保険で資産運用を勧められている方
  • その他、保険に関する客観的なアドバイスが必要な方

ご相談の流れ

  1. 初回面談
    初めての面談は1,000円(Web会議ツールなどを用いれば無料)です。この段階でお客様のご希望やリスク許容度などをお伺いします。もし現在の投資が適正であったり、無理に投資をする必要がないと判断できれば、初回面談で終了です。
  2. 質問票の送付
    質問票をお送りしますので、お客様自身での記入をお願いしています。この質問票をもとに、資産配分の比率や必要な金融商品をご提案します。なお、投資商品は具体的な投資信託や個別の商品名でご提案します。
  3. プランの作成&確認
    出来上がったプランをお客様と一緒に確認するフェーズです。資産配分の比率や商品に関する説明、証券口座をお持ちで無い方などにはおすすめの証券会社を複数ご提案します。お客様のご希望を本当に満たしているのかを確認する時間でもあるので、この段階で修正が加わることがあります。
  4. 実行プランの送付
    作成した投資プランを書面にして送付します。この中には具体的にご自身で証券口座を開設したり商品を購入するタイミングなどの記載もあります。

※ 注意事項
当事務所の投資プランを受けられるお客様には、必ず証券会社に証券口座を開設し、ご自身で投資商品の購入・管理を行っていただいてます。貯金や国内債券のような満期がある商品と違い、株や投資信託、外国債券といったリスクがある(値段が動く)商品に投資する場合、自分で売却のタイミングを決めることは絶対に必要だからです。
なお、当事務所が証券会社に口座開設を仲介することはありませんし、お客様が証券口座を開設することによって当事務所が利益を得ることは一切ありません。

料金

保険の見直しプラン料金:30,000円(税込)

保険の見直しのお申し込み

当事務所では初回の60分の面談の料金を1,000円(Web会議ツールを用いれば無料)にしています。この面談でお客様の不安な点や悩みなどをじっくりとお伺いし、納得してプランニングに進んで行けるか判断していただいてます。

まずはお気軽に初回面談にお申し込みください。

初回面談のお申し込み

以下のフォームからご希望の日程を選択し、必要事項をご記入の上、送信してください。当事務所の対面または電話でのご相談は、完全予約制になっております。必ず事前にご予約をお願いいたします。

≪ お願い ≫
  • 3営業日を経過しても当事務所から返信がない場合、メールが届いていない可能性があります。お電話(078-778-5345)又は、メールにて再度ご連絡ください。
  • 一部の携帯電話アドレスまたはフリーメールアドレスでは、当事務所からのメールが届かない可能性がありますので、「lightsword-fp.com」からのアドレスの受信ができるように迷惑メールの設定変更をお願いいたします。

※フォームが表示されるまで10秒ほどかかることがあります。

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