First Interview

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初回面談

ファイナンシャル・プランナーとの初回面談とは

お金のことについて相談をご希望の方は、まず「初回面談」にお申し込みください。Web会議ツールでは無料、対面でも1,000円で相談していただけます。

当事務所で初回面談の料金を低くしているのは、お客様のお金の悩みをはじめによくお聞きしたいからです。具体的な悩みはもちろん、お金のことに関する漠然とした不安でも構いませんので、気軽にご相談ください。

この面談では、お悩みを聞き、そのお悩みを解決するためにどのようなプランが必要なのか、その方針をご提案します。プランニングの内容とお客様にご負担いただく費用も初回面談でご提案します。

初回面談でご相談いただけないこと

1回面談に行けばお金のことが全て解決すると期待されるお客様もいらっしゃるのですが、残念ながらお金の悩みが1時間の面談で解決することはほとんどありません。

老後が不安という方に、「老後資金は2,000万円必要です」と一般論をお伝えしても、不安は決してなくなりません。ファイナンシャル・プランナーはそのお客様の生活費や予想される収入、そして老後の希望などを聞いてシミュレーションしたのち、はじめて老後までに「〇〇万円貯めましょう」とご提案できます。

したがって、「1時間でプランを立ててください」や「老後に必要な資金を教えてください」、「儲かる株を教えてください」などのご相談はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

お金の相談相手として1番大切なのは「相性」

お金の問題はほとんど人生の問題といってもよく、文字通り一生ついて回るものです。初回面談はFPがお客様の相談に乗るだけではありません。お客様の側から見ても、このファイナンシャル・プランナーと一緒にプランニングに取り組みたいか考える時間です。

目の前にいる専門家は、このお金という大きな問題に一緒に立ち向かうパートナーとして、本当に信頼できるのか、能力は充分なのか、そしてお金に対する価値観は自分と合っているのかなどをしっかり判断していただければと思っています。

時間

初回面談は原則60分です。ただし、面談の進み具合によっては10〜15分程度延長することがあります。延長した場合追加料金は不要です。

初回面談の料金

事務所で対面での面談1,000円(税込)
Web会議ツールを用いてのリモート面談無料

初回面談のお申し込み

初回面談(家計相談)のお申し込みは、以下のフォームからご希望の日程を選択し、必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。当事務所の対面またはWebでのご相談は、完全予約制になっております。必ず事前に予約をお願いいたします。

こちらは、個人のお客様の家計相談専用フォームになります。事務所に関するお問い合わせは『サービスに関するお問い合わせ』、取材・執筆・セミナーのご依頼は『取材・執筆・セミナーのご依頼』からお願いいたします。

≪ お願い ≫
  • 3営業日を経過しても当事務所から返信がない場合、メールが届いていない可能性があります。お電話(078-778-5345)又は、メールにて再度ご連絡ください。
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初回面談お申し込みフォーム

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