First Interview

初回面談の流れ

初回面談の時間は60分から80分です。当事務所に面談に来られる方は、ファイナンシャル・プランナーに会うこと自体はじめてというお客様も多いので、ここでは初回面談がどのように進むのかをご紹介します。

1. ご相談内容の確認

お金に関するお悩みやご希望などをリスニングします。「なんとなく将来が心配」といった漠然とした不安でも大丈夫です。じっくり話をお聞かせください。

2. 目標についての話し合い

どうすればお金のお悩みが解消されるのか、具体的な目標について話し合いを行います。また、ライフプラン作成をご希望のお客様は、現状のお悩みだけでなく、残りの人生の目標もお聞きすることがあります。

目標の設定はファイナンシャル・プランニングの最初の、また最も重要なステップになります。

3. 方針とプランの提案

ファイナンシャル・プランニングの活動の範囲を決め、今後の方針をお伝えします。住宅購入の頭金のために貯金に重点を置いたプランか、ファイナンシャル・プランニングのプロセス全体を検討するのか、お客様の目標を考慮してのご提案となります。

お客様にとっての初回面談とは?

初回面談には、お金の悩みの解決の他に、もう一つ大きな目的があります。

FP事務所の中には初回の面談を無料にしているところもありますが、これは、お客様とファイナンシャル・プランナーがお互い相手と一緒にプランニングに取り組みたいかどうか、関係を築きたいかどうか、見極めるためです。

お金の問題はほとんど人生の問題といってもよく、文字通り一生ついて回るものです。この大きな問題に一緒に立ち向かうパートナーとして、この専門家は本当に信頼できるのか、能力は充分なのか、お金に対する価値観は自分と合っているのかなど、お客様の目で判断してください。

初回面談の料金

直接お会いしての面談1,100円(税込)
Web会議ツールを用いてのリモート面談無料

初回面談の申し込みはこちらから

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