First Interview
初回面談の予約
当事務所では正式なプランニング作業に入る前に、個別相談会という形をとり、当事務所のプランニング方針について、具体的にお話をさせていただいております。個別相談会の目的は、実際の作業に入る前に、ファイナンシャル・プランナーとは何をする人なのか、また当事務所がどのような手順でお客様のお金の悩みを解決するのかをお伝えし、お客様に納得して各種プランニングを受けていただくことです。当日中に保険の見直しやライフプランの作成を希望される場合でも、ご希望に添えない可能性がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
この個別相談会（初回面談）では、まずお客様の不安に思っていることをお聞かせください。漠然とした不安でもお話をする中で問題がはっきりすることがありますし、逆に問題がはっきりしていると思っていたお客様でも、お話をしていると別の問題が見つかることがあります。問題が明確になり、簡単なアドバイスで問題を解決できそうな場合、その場で実行のためのアドバイスをお伝えします。
お金の悩みの中には、ライフプランの作成や保険の見直し、住宅の購入などのように、その場で答えることが難しいものもあります。これら分析やシミュレーションが必要な相談に関しては、どのような分析を行いどんな書類を作成するのか、実際に当事務所で使用している資料を用いてご紹介します。この時、プランニングにかかる料金や期間、面談回数に関してもお伝えします。
ここまでが個別相談会の流れです。正式にプランニングに進まれるかどうかは、一度持ち帰って検討していただいても構いません。当事務所からしつこく勧誘することは一切ありませんので、その辺はご安心ください。
個別相談会（初回面談）の概要
| 所要時間 | 1時間30分〜2時間程度 |
| 面談方法 | ・事務所（神戸）にて対面での面談 ・Web会議ツール（Zoom、Skype）によるオンライン面談 |
| 料金 | 3,000円（税込） |
初回面談のお申し込み
初回面談（家計相談）のお申し込みは、以下のフォームからご希望の日程を選択し、必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。当事務所の対面またはWebでのご相談は、完全予約制になっております。必ず事前に予約をお願いいたします。
こちらは、個人のお客様の家計相談専用フォームになります。事務所に関するお問い合わせは『サービスに関するお問い合わせ』、取材・執筆・セミナーのご依頼は『取材・執筆・セミナーのご依頼』からお願いいたします。
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