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保険の見直し(リスクマネジメント)

ファイナンシャル・プランニングは、本来お金が関わる分野すべてを考慮して考えるのが理想ですが、特に生命保険や医療保険、個人年金保険などは家計の負担になることが多く、個別で相談をご希望されるお客様が多い分野です。

当事務所では保険の販売は一切行っていないため、手数料目当ての保険の提案をすることはありません。お客様にとっても、不要な、または過剰な保険を勧められる心配をすることなく、保険の相談をしていただけます。

対象者

客観的な視点から保険を選びたい方や、すでに保険を勧められているけど、本当にこの保険でいいのかセカンドオピニオンが欲しいといった以下のような方。

  • 月々の保険料が高いと感じている方
  • 自分が加入している保険の内容がいまいちよくわかっていない方
  • 特約ばかりでどんな保障が何歳まで受けられるかわからない方
  • 変額〇〇保険、外貨建て〇〇保険などを勧めらたけどなんとなく不安な方
  • その他、自分が加入している保険が適正なのか知りたい方

ご相談の流れ

  1. 初回面談
    初めての面談は1,000円(Web会議ツールなどを用いれば無料)です。この段階でお客様のお悩みや必要な保険などを話し合います。すでに必要十分な保険に加入され、見直しの必要がなければこの初回面談で終了です。
  2. 質問票の送付
    質問票をお送りしますので、お客様自身での記入をお願いしています。この質問票をもとに、必要な保険の種類や保障額をご提案します。なお、保険は具体的な商品名でご提案します。
  3. プランの作成&確認
    出来上がったプランをお客様と一緒に確認するフェーズです。ご提案する保険を取り扱っている保険会社や保険の保障内容などをご説明します。お客様のご希望を本当に満たしているのかを確認する時間でもあるので、この段階で修正が加わることがあります。
  4. 実行プランの送付
    作成した生命保険加入(見直し)プランを書面にして送付します

料金

保険の見直しプラン料金:30,000円(税込)

保険の見直しのお申し込み

当事務所では初回の60分の面談の料金を1,000円(Web会議ツールを用いれば無料)にしています。この面談でお客様の保険に関する悩みをじっくりとお伺いし、必要な保障や月々の理想の保険料など、ご希望や目標を明確にします。

まずはお気軽に初回面談にお申し込みください。

初回面談のお申し込み

以下のフォームからご希望の日程を選択し、必要事項をご記入の上、送信してください。当事務所の対面または電話でのご相談は、完全予約制になっております。必ず事前にご予約をお願いいたします。

≪ お願い ≫
  • 3営業日を経過しても当事務所から返信がない場合、メールが届いていない可能性があります。お電話(078-778-5345)又は、メールにて再度ご連絡ください。
  • 一部の携帯電話アドレスまたはフリーメールアドレスでは、当事務所からのメールが届かない可能性がありますので、「lightsword-fp.com」からのアドレスの受信ができるように迷惑メールの設定変更をお願いいたします。

※フォームが表示されるまで10秒ほどかかることがあります。

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