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サービスのご案内

初回面談

当事務所をはじめてご利用されるお客様は、まず初回面談にお申し込みください。ZoomやSkypeなどのWeb会議ツールをご使用いただくことで無料で相談を受けることができます。

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包括的ファイナンシャル・プランニング

「保険」「教育資金」「老後問題」など、人生で直面するさまざまなお金の問題に対し、個別ではなく包括的にバランスを取りながら最適なライフプランを提案するサービスです。

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フォローアップ・プランニング

包括的ファイナンシャル・プランニングを作成されたお客様に、収入や目標、税制などの変化に対応するために定期的なレビューを行います。

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時間制プランニング

大掛かりなプランニングではなく、「保険の見直し」や「投資の相談」など、特定のトピックに関してファイナンス上のアドバイスを必要とされるお客様のための、1時間単位で相談ができるサービスです。

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下記のコンテンツは随時公開予定です。もうしばらくお待ちください。

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