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サービスのご案内

初回面談

当事務所をはじめてご利用されるお客様は、まず初回面談にお申し込みください。ZoomやSkypeなどのWeb会議ツールをご使用いただくことで無料で相談を受けることができます。

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包括的ファイナンシャル・プランニング

「保険」「教育資金」「老後問題」など、人生で直面するさまざまなお金の問題に対し、個別ではなく包括的にバランスを取りながら最適なライフプランを提案するサービスです。

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フォローアップ・プランニング

包括的ファイナンシャル・プランニングを作成されたお客様に、収入や目標、税制などの変化に対応するために定期的なレビューを行います。

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保険に関する相談

客観的で中立な立場から、必要な保障と毎月の保険料の提案を行います。なお、当事務所で保険を販売することは一切ありません。

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投資に関する相談

投資を始めたい方、または今保有している投資信託や金融商品で本当に大丈夫なのか知りたい方に、投資に関する提案を行います。

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時間制プランニング

大掛かりなプランニングではなく、住宅ローンや相続問題など、特定のトピックに関してファイナンス上のアドバイスを必要とされるお客様のための、1時間単位で相談ができるサービスです。

時間制プランニングの詳細はこちら

下記のコンテンツは随時公開予定です。もうしばらくお待ちください。

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