CFP-5（経営者）が想定される方
- 特定の分野の財務状況が非常に複雑な方
- CFP-4より複雑なプランが必要な方
- 複数の収入源がある、もしくは事業主の方
- デリバティブなど複雑な投資を行なっている方
- 複雑な保険契約を結んでいる方
- 会社資産と個人資産の区別が曖昧な方
- 資産が巨額で綿密な相続対策が必要な方
価格
価格はお客様の収入や家族構成、資産規模や投資経験など、経済的な問題の複雑さによって変わります。
FPの判断またはお客様の要望により、他の包括的プランや分野別プランをご提案することもあります。
包括的ファイナンシャル・プラン（CFP）-5
¥400,000〜
