CFP-3（退職前後）が想定される方
- CFP-2より複雑なプランが必要な方
- 遺産や退職金など、大金の運用方法を迷っている方
- 可能性は低いが転職を考えている方
- 税金対策を積極的にしたい方
- 老後のための投資を積極的にしたい方
- 複数の定期保険、終身保険に加入中の方
- 相続人以外に遺産の分配を考えている方
価格
価格はお客様の収入や家族構成、資産規模や投資経験など、経済的な問題の複雑さによって変わります。
FPの判断またはお客様の要望により、他の包括的プランや分野別プランをご提案することもあります。
包括的ファイナンシャル・プランニング（CFP）-3
¥150,000〜300,000 （面談8回〜15回）
