お客様のお金に関する目標を明確にし、その目標を達成するために、投資、保険、教育費、税金、退職計画、相続などあらゆる側面を考慮して実行プランを作成します。
包括的ファイナンシャル・プラン（comprehensive financial plan）は、最も費用対効果が高いプランです。お客様の経済的な問題を解決するのに必要な分だけ料金をお支払い下さい。
実際にプラン作成を行う前に、難易度に応じて料金の見積もりを提示します。それ以降、追加の費用や他の士業への仲介手数料、金融商品の売買による報酬などが発生することはありません。
包括的なプランだけでなく、「投資を始めたい」や「保険の見直しがしたい」など、特定の分野に対するアドバイス・プラン作成も承ります。
商品の販売を前提としないため、過剰な保険や、手数料が高額な投資信託を提案することはありません。客観的かつ中立な視点の提案をお約束します。
複雑な問題の場合、税理士や弁護士など他の士業を相談させていただくことがあります。その際、仲介手数料が発生することはありません。
プラン作成までは必要ない方や、サポートが必要な方には、時間単位でのご相談も承ります。セカンド・オピニオンにも対応しています。
簡単な相談がしたい、自分が作ったプランが合ってるのか確認して欲しい、夫婦での話し合う場が欲しいなど、なんでもご相談ください。
独立の立場で中立的なセカンド・オピニオンを提供します。他社で勧められた保険や投資プランがよくわからない場合にご利用下さい。
