初回面談の流れ
ご連絡いただいてからの流れは次のようになります。
- 当事務所のホームページをご覧になり、興味を持たれたお客様は、ページ下部の「初回面談予約フォーム」からお問い合わせください。折り返しお電話いたします。直接「078-585-9572」までお電話いただくか、LINEからもご予約いただけます。折り返しのお電話（またはLINE）では、お客様が現在抱えている経済的な問題を簡単にお伺いし、初回面談の日程を調整させていただきます。
- 初回面談では、お客様の質問にお応えします。本格的なファイナンシャル・プランニングをご希望されるお客様には、この面談でお見積りの提示に必要な情報を収集させていただきます。この際、お見積りだけでなく、当事務所の問題解決に向けての方針、おおよその面談回数なども掲示します。
- 初回面談のあと、当事務所のサービスをご利用されるお客様には、より詳細な情報を収集するための「質問シート」を送付します。この質問シートをもとにお客様の財務状況を詳細に分析し、それぞれの目的に合ったファイナンシャル・プランを作成します。
初回面談の所要時間は60分～90分で、料金は3,000円（税込）です。
