初回面談の予約

初回面談の予約

当事務所のホームページをご覧になり、興味を持たれたお客様は、ページ下部の「初回面談予約フォーム」からお問い合わせください。折り返しお電話いたします。直接「078-585-9572」までお電話いただくか、LINEからもご予約いただけます。

初回の面談はお客様の相談内容に応じて所要時間と料金が変わります。ご希望のコースをお選びください。

個別相談会コース

はじめて当事務所に来られる方や、ファイナンシャル・プランナー（以下FP）に相談すること自体が初めてというお客様の中には、まだ実際にライフプランを作成するか迷っていたり、FPの人となりを見てから依頼したいと思われる方もいらっしゃると思います。

そのようなお客様のために、初回は個別相談会という形を取り、お客様の現在の悩みをじっくりと聞かせていただく時間をとっております。その上で、当事務所がお客様の経済的な問題をどのように解決するのか、その方針と流れをご紹介しています。

お金の問題を解決するにはそれなりの時間とコストがかかりますので、パートナーとなるFPとの相性は非常に大切です。お客様の不安や疑問点を解消するための時間ですので、気軽にご利用ください。

※ 正式にライフプランの作成をご依頼された場合は、プラン作成料から3,000円をお引きします。
※ 個別相談会コースでは具体的なシミュレーションは行えません（一般的なご質問にはお答えしています）。

アドバイスコース

ライフプランや投資プランの作成を考えているのではなく、具体的に質問項目が決まっており、スポット的にFPを利用されたい方はアドバイスコースをお選びください。このコースで相談できる内容には、次のようなものがあります。

• 子どもの教育費の貯め方や奨学金について知りたい
• iDeCoやNISAについて知りたい
• 介護施設の相場や介護費用について知りたい
• 配偶者が亡くなった場合の遺族年金について知りたい
• 今加入している保険が適切か見てほしい
• その他、投資に関するセカンドオピニオンなど

料金：5,000円 / 時間

※ シミュレーションが必要なご相談に対しては、プランの作成をご提案することがあります。

J-FLECの「はじマネクーポン」利用コース

2024年11月26日より金融教育推進機構から相談料が最大8割引になる「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポンの申し込みが開始されています。

このクーポンはJ-FLEC認定アドバイザーが提供する有償のアドバイスを初めて利用する個人の方が対象となっている上、相談内容も最低限現状把握のためのキャッシュフロー表の作成が必須となっています。そのため、大変恐縮ですが、制度上初めての面談時からライフプランの作成に取り掛かる必要があります。下記リンクから制度の内容をよくご理解の上、お申し込みください。

「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポンについて（J-FLEC内サイト）

J-FLECの「はじマネクーポン」利用コースでは、初回面談時にライフプラン作成の流れをご説明し、2回目の面談までに質問シートをご記入いただく流れになります。

初回面談予約フォーム