継続サポート・顧問契約

プランの「定期的な見直し」は、収入の変化や支出の増減、社会状況（インフレ率や税制）の変化など、前提条件が少し変わった場合に部分的に修正を行うものです。キャッシュフロー表やシミュレーションを一部更新し、必要に応じて簡易レポートをお渡しします。一方、「プランの更新」はライフプランを一から作り直すサービスです。家族構成の変化や大きなライフイベント、資産・負債の大幅な変化があった場合に、全面的に再設計し新しい提案書を作成します。

顧問契約を結ぶと、定期的な面談でライフプランを継続的にチェックできるほか、メールやオンラインで気軽に相談できる環境が整います。収入や支出の変化、資産運用状況、保険や住宅ローンの見直しなど、その都度生じる疑問や不安に迅速に対応できるのが大きなメリットです。将来の計画がぶれず、安心して長期的な資産形成や生活設計を続けられるため、「かかりつけ医」のように身近な存在としてご利用いただけます。