保険診断・見直しサービスとは
保険診断・見直しサービスでは、現在加入している保険の内容や保障の重複・不足をチェックし、ご家族の状況や将来のライフプランに合った保障を提案します。「保険料が高い」「複雑でよく分からない」と悩む方におすすめです。
当事務所は保険商品の販売や手数料収入を受け取らないフィーオンリー型のため、販売を目的としない中立的なアドバイスを提供しています。家計の無駄を省き、お客様にとって本当に必要十分な保障を選ぶお手伝いをいたします。
こんな人におすすめ
- 保険料が家計を圧迫していると感じる人
- 加入している保険の内容を正しく理解できていない人
- 結婚や出産など、ライフステージの変化があった人
- 医療・がん・死亡保障などの重複や不足が気になる人
- 保険の更新時期を迎え、継続か見直しか迷っている人
- 金融機関や営業担当者の提案が本当に必要か不安な人
サービスの詳細
ご相談の流れ
保険診断・見直しの流れは次のとおりです。面談回数は2回で初回面談から1ヶ月程度での完結が目安となります。
Step.1
初回ヒアリング（60）
現在のご加入されている保険や必要保障額算出のためのヒアリングを行います。初回面談時に質問シートをお渡ししますので、記入の上事務所まで郵送でお送りください。
Step.2
レポート提示・改善提案（60分）
保険レポートを提示し、過不足のある保険に関しては改善の方向性を提案します。提案書をお渡ししますので、それを元に実行はお客様自身で行います。
必要な情報・書類
- 保険証券（すべて）
- 家族構成・年収
- 住宅ローン残高
- ねんきん定期便
価格
テーマ別ライフプラン作成サービスをお申し込みの方は保険診断・見直しサービスをオプションで追加できます。
保険診断・見直し（スポット相談）
¥35,000
保険診断・見直し（オプション）
¥25,000
