包括的ライフプラン作成

包括的ライフプラン作成とは、お客様の人生の目標や価値観に基づき、家計全体を総合的に分析するサービスです。単なる資産運用や保険の見直しに留まらず、教育資金・住宅購入・老後資金・相続など、人生の主要イベントすべてを考慮します。

漠然とした将来の不安を解消し、安心して人生を歩むためを土台を築きましょう。包括的ライフプラン作成は金融商品の販売は行わず、独立した立場から客観的にアドバイスを行うフィーオンリーのFPだけが提供しているサービスです。

Step.1

初回面談（90分）

ご家族や資産状況をヒアリングし、将来の希望を確認します。ライフプラン作成のための質問シートをお渡しします。

Step.2

現状分析（60~90分）

現状キャッシュフローの診断を行い、課題と改善ポイントを整理します。お客様と目標の優先順位を確認します。

Step.3

プラン提案（90分）

将来のシミュレーションを提示し、家計や投資、保険などの改善提案、実行計画のロードマップを提案します。

Step.4

フォロー面談（希望者）

提案内容の再確認や軽微な修正、実行に向けた具体的アクションの整理、継続サポートの案内など。