CFP-1（若年層）が想定される方
- 今のままの生活で将来は安心か知りたい方
- 何歳で退職、または経済的自立ができるのか知りたい方
- 確定拠出年金（DC/401k）で運用を行っている方
- 税金の仕組みを知って節税したい方
- お子様の大学進学を考えている方
- 基本的な保険や相続について、客観的なアドバイスを求めている方
- 投資（iDeCo、NISAを含む）を始めてみたい方
CFP-1に含まれる項目
基本項目
- 目標設定
- 収入と支出の見える化
- 資産と負債の見える化（貸借対照表作成）
- キャッシュフロー表の作成
- 家計改善のアドバイス
- 基本的な貯蓄計画のアドバイス
- 短期および長期の目標達成のための戦略立案
- 資産配分（アセットアロケーション）の提案
- 投資アドバイス（iDeCo、NISA含む1〜5口座に関して）
選択項目
- 借金返済計画
- 基本的な保険の見直し
- 子どもの大学進学のための貯蓄アドバイス
- 自社株についてのアドバイス
- 住宅購入と住宅ローンのための適正借入額の算出
価格
価格はお客様の収入や家族構成、資産規模や投資経験など、経済的な問題の複雑さによって変わります。
FPの判断またはお客様の要望により、他の包括的プランや分野別プランをご提案することもあります。
包括的ファイナンシャル・プランニング（CFP）-1
¥72,000〜120,000
