個人のお客さま向けサービス
ちょっとした相談からライフプラン作成まで。明確な料金設定なので安心してご依頼いただけます。
個別相談会（初回限定）
当事務所のサービス内容や相談の流れを個別に紹介いたします。ファイナンシャル・プランナーに相談するのが初めてでどんなことをしてくれるのかわからないという方や、どのFP事務所に依頼するか迷っている方にご利用いただいてます。
| 個別相談会（90分） | ¥3,000 |
※ 具体的なアドバイスを希望されるお客様は下のマネー相談をお申し込みください
マネー相談
お金のことならなんでもご相談ください。
| マネー相談（時間制） | ¥8,000 / 時間 | 詳細 |
スポット相談
今現在のお悩みを解決するサービスです。「資産運用（投資）アドバイス」「保険診断・見直し」「家計改善」サービスがあります。それぞれのサービスで成果物（提案書）を納品いたします。
※（ ）内はテーマ別ライフプラン作成サービスを申し込んだ方が追加で利用される場合の料金
テーマ別ライフプラン作成
ライフイベントを見据え、将来のお金の流れを予測してプランを作成するサービスです。一般的なFP事務所の「ライフプラン作成」サービスに該当します。当事務所では主なライフイベントである「教育資金」「住宅購入」「老後資金」「相続・贈与」の4つのテーマを取り扱っています。
| 教育資金プラン | ¥50,000 | 詳細 |
| 住宅購入プラン | ¥70,000 | |
| 老後資金プラン | ¥50,000 | |
| 相続・贈与プラン | ¥90,000 |
※ 2つ以上のテーマをお申し込みの場合は追加1テーマにつき¥20,000を割引きます。
包括的ライフプラン作成
家計全体を総合的に分析するサービスです。主要なライフイベントをすべて考慮し、家計状況を考慮して適切な資産運用と保険設計を行います。独立した立場で客観的にアドバイスを行うフィーオンリー（商品非販売）のFPだけが提供しているサービスです。
| シンプルプラン | 単身者、DINKS | ¥130,000 | 詳細 |
| 標準プラン | 夫婦子あり世帯 | ¥180,000 | |
| 複雑プラン | 事業主、相続資産あり世帯 | ¥230,000 |
継続サポート
一度作ったライフプランが一生使えることはまずありません。継続的に見直し、ライフステージに応じて更新していくことが必要です。当事務所では継続サポートとして、「定期的な見直し」と「プランの更新」を行なっています。定期的な見直しは「健康診断」プランの更新は「治療・手術」に該当するとお考えください。
| 定期的な見直し（包括的プラン） | ¥40,000 | 詳細 |
| プランの更新（包括的プラン） | ¥100,000 | |
| 定期的な見直し（テーマ別プラン） | ¥25,000 | |
| プランの更新（テーマ別プラン） | ¥50,000 |
顧問契約サービス（年間サポート）
年2回の面談に加え、随時メールやLINEによりサポートいたします。
| 顧問契約（包括的ライフプラン） | ¥10,000 / 月* | 詳細 |
| 顧問契約（テーマ別ライフプラン） | ¥7,500 / 月 |
※ 初年度は20％割引（¥8,000/月）
訪問相談
当事務所に来られるのが難しい方で、オンラインではなく対面での面談がご希望の方は、訪問相談サービスをご利用いただけます。訪問相談サービスでは上記の相談料に加え、交通費と移動にかかる時間の費用が別途必要となります。
- 交通費：公共交通機関実費
- 移動時間費用：移動にかかる時間（往復）1時間以内¥5,000、2時間以内¥10,000。移動時間はGoogleMapの最短経路時間となり、当事務所（神戸市中央区江戸町104）を基点とします。
