お金の相談が気軽にできる
かかりつけのFPを目指して
自分や家族の体調が悪くなったとき、近くにかかりつけのクリニックがあれば安心です。同じように、お金の悩みがあるとき、気軽に相談できる専門家がファイナンシャル・プランナーです。些細な悩みでも、ぜひご相談ください。
自分や家族の体調が悪くなったとき、近くにかかりつけのクリニックがあれば安心です。同じように、お金の悩みがあるとき、気軽に相談できる専門家がファイナンシャル・プランナーです。些細な悩みでも、ぜひご相談ください。
代表プロフィール
経歴
兵庫県加古川市出身。同志社大学工学部卒業後、筑波大学大学院経営・政策科学研究科でファイナンスを学び、修士号(MBA)を取得。その後、IT企業に就職し、システム開発を担当する。
2008年にワーキング・ホリデー制度を利用し、語学留学を兼ねオーストラリア大陸を一周する。帰国後、神戸で初となる商品を売らない独立系FP事務所「ライツワードFP事務所」を2010年に設立。現在に至る。
保有資格
日本FP協会認定CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
J-FLEC認定アドバイザー
日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(平成29年10月認定)
JPPA認定ポジティブ心理学プラクティショナー
所属団体・役職
神戸商工会議所
同志社校友会
一般社団法人 日本ポジティブ心理学協会
日本FP協会
趣味・特技
テニス | 好きな選手はレイトン・ヒューイットとノバク・ジョコビッチ。 |
マラソン | 自己ベストは神戸マラソン2012の3時間37分35秒。 |
将棋 | 将棋ウォーズ初段。好きな棋士は羽生善治先生。 |
読書 | 座右の書はミヒャエル・エンデの「モモ」。ミステリー、SF、ファンタジーがメイン。 |
ヨガ・瞑想 | 綿本彰のパワーヨガとゴエンカ氏のヴィパッサナー瞑想。スピリチュアルには興味ありません。 |
FPとしての特徴
CFP®資格認定者
CFP®は北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国(2024年2月時点)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」です。国内でもCFP®認定者は、国家資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士と並び、FPの頂点とされています。
非金融業界出身
日本の独立系FPは、元保険営業や証券マン、銀行員などの金融業界経験者がほとんどです。当然出身分野には詳しいのですが、どうしても保険業界出身者は保険の提案に、証券業界出身者は投資の提案に偏ってしまう傾向があります。金融業界出身ではないため従来のやり方に縛られず、包括的なプランを提案します。
フィー・オンリーとして長いキャリア
フィー・オンリーとは、相談料だけ、つまり金融商品を売らないという意味です。2010年時点でフィー・オンリーのFP事務所は全国でも少なく、神戸では当事務所が初めてです(違ってたらすみません)。
メディア・記事執筆実績
連載コラム
- [資産運用] 序盤での考え方(ZUU online, 2023)
記事執筆メディア
MONEY TIMES | 投資・運用初心者のためのマネーメディア |
fuelle | 幸せの選択肢が「ふえる」女性のためのお金のメディア |
ZUU online | 新時代を生きるための経済金融メディア |
雑誌・メディア等協力
2024.11.11 | SBI証券 投資情報メディア「新NISAの上限額・限度額はいくら?年間投資枠と非課税保有限度額について解説」 |
2024.11.6 | SBI証券 投資情報メディア「NISAとは?旧NISAとの違いをわかりやすく解説!」 |
2024.10.17 | SBI証券 投資情報メディア「NISA は何歳からはじめられる?18歳から始めるメリットを解説」 |
2024. 1.12 | Loan myac「運転免許のローンとは?申し込み先の種類や申し込みの流れ、メリット・デメリットも紹介」 |
2023.11.26 | Loan myac「リボ払いの返済のコツはある?返済が終わらない原因・理由などを徹底解説!」 |
2021. 4.28 | ドコモ保険ナビ 「ゴルファー保険は1日契約が可能!保険の補償内容や選び方のポイント」 |
2020. 9.16 | タウンワークマガジン 「学生にとっての103万円の壁とは?自分の税金、親の扶養の関係を解説」 |
2019. 5.19 | ARUHIマガジン 「マンション購入者は要チェック! 消費税の取り扱いや対策」 |
2019. 2. 8 | タウンワークマガジン 「アルバイトも年末調整って必要?対象になる人、ならない人、その条件とは?」 |
2018. 4.27 | @DIME 「お金の専門家に聞く欲しいものを賢く購入する方法」 |