Fees

<p>ライツワードFP事務所は、包括的なファイナンシャル・プランニングを提供するフィー・オンリーのFP事務所です。 <br />お客様が必要とするあらゆる分野をプランニングの考慮に入れ、1人1人に適したオーダーメイドのプランを作成しています。</p>

神戸で2010年から活動するFP事務所。

ライツワードFP事務所の設立は、「ファイナンシャル・プランナー」という職業が一般的でなく、まだ「保険を売る人」と一緒にされていた2010年です。保険や投資信託を売らない中立なサービスを提供する、神戸で最も歴史のあるFP事務所の1つです。

包括的なファイナンシャル・プランを重視します。

保険を掛けすぎると住宅ローンが苦しくなり、投資にお金を回しすぎると教育資金が不足する...。人生のお金の問題はすべて繋がっています。これらの問題は、個別に考えるのではなく、包括的にプランニングすることで初めて解決することができます。

Fee

ご相談料金のご案内

初回面談

¥1,100

面談時間:60分〜80分

Web会議ツール利用で無料
3ヶ月家計改善トレーニング

¥33,000

面談内容:1時間×4回

初回面談必須
ファイナンシャル・プラン作成

¥100,000 ~ 250,000

面談回数:5回 ~ 20回

初回面談必須
ファイナンシャル・プラン作成の各パート
目標設定 現在の目標だけでなく、人生全体を通しての目標を設定する。プラン作成の目的となる項目。 ¥20,000
財務諸表の分析 目標達成に向けて利用できるリソースの把握。 ¥30,000
キャッシュフロー・プランニング 家計診断。家計の収入・支出、その他のフローをまとめ、分析を行う。 ¥20,000
タックス・プランニング 不要な税金の支払いをいかに少なくするかを考える。 ¥30,000
相続設計 生きている間に自身や他の人々に関係するプランを立てる。 ¥30,000
特殊事情のプランニング 年老いた両親や子供のための特殊なニーズのためのプラン。 ¥30,000
企業福祉 確定拠出年金や確定給付年金など、給与以外の報酬をライフプランに組み入れる。 ¥20,000
教育資金設計 子どもだけでなく大人のための教育にも備え、支出の準備をする。 ¥30,000
投資プランニング リスク許容度を踏まえ、投資により資産を増やす。 ¥30,000
保険・リスクマネジメント 家計の主要な資産の損失をコントロールする。保険商品の検討によって目的の実現を目指す。 ¥50,000
リタイアメントプランニング 家計の貯蓄・投資により、退職後希望のライフスタイルを実現させることを目標とする。 ¥50,000
ファイナンシャル・プランを作成された方へ
フォローアップ・プランニング 1年〜3年毎に行うライフプラン全項目における見直しと更新。 ¥100,000〜
1,2個の項目についてご相談されたい方
時間制プランニング 上記に当てはまらない個別のご相談。 ¥10,000/h

ファイナンシャル・プランの内容の決まり方

はじめてのお客様は初回面談にお申し込みください。初回面談でお話をお聞きした後、ファイナンシャル・プランナーが必要と思われる項目とお客様がご希望される項目を考慮し、上記のサービス、パートからファイナンシャル・プランニングを行う活動範囲を決定します。